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4?8日,半导体及元件板块早盘异动拉升,截至当天收盘,沪电′(002463)涨超10%,芯朋微?.69%,卓胜微(300782)?.79%,东微半导€江丰电?300666)、盛美上海等跟涨。Wind数据显示,半导体ETF?12480.SH)截至当天收盘时涨幅达到3.78%?/p>
消息层面上,4?6日晚间,上海市经″发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第€版)》,多家上海半导体企业正根据政策指引积极筹备复工复产。第€财经记€从多家半导体企业以及分析机构了解到,目前中国半导体产业整体运转虽然逐步恢复正常,但物流等部分环节仍处于紧绷状€€?/p>
产业神经仍€紧绷€?/p>
以上海为中心的长三角集成电路产业€直是全国集成电路产业中不可缺少的板块。据中国半导体协会统计,上海2020年集成电路行业产值占全国23%,其中设′占全?5%之多,€制造及封测分别?8%?7%。在去年,上海集成电路产业规模更是达?500亿元,增幅为20%?/p>
就上市公司数目来看,目前A′市的94家半导体企业(CS€级行业分类)中,?7家(占比28.8%)办公地€位于上海,其中以半导体设″司为主(22家),另外还有中芯国际€华虹宏力等多座晶圆代工厂位于上海,沪硅产业、中微公?688012)、盛美上海等多家半导体材料和设备公司主要工厂位于上海?/p>
以晶圆厂为例,据《民生电子-晶圆厂数据库》,2021年底,上海共?0″达产/待建设产线,其中产能规模€大的莫过于中芯国际及华虹半导体€目前从产业链调研的情况来看,目前华虹半导体正常生产中,公司?000名员工驻厂,其他支持部门居家办公?/p>
“但中芯国际因员工感染阳性,上周8英寸厂停工进行消€,预计本周复工€€一位机构分析师对记者表示,疫情之后,预′业又会囤€波库存,物流的问题不仅是上海,江浙一带的封测厂因为物流问题,物料拉不进去?/p>
上述人士对记者表示,目前华虹库存有一个月左右。€最近放了一批光刻胶,中芯国际€华虹申请特批€€?/p>
记€了解到,在半导体产业中,封测厂相较晶圆厂是劳动力密集的行业,所以受此轮疫情影响较大?/p>
在中国半导体协会发布的€封测产业报告€中,上海市规模较大的封测厂包括了安靠封装测试(上海)有限公司€上海凯虹科€有限公司(Diodes子公司,产品为功率器件)、日月光封装测试(上海)有限公司、紫光宏茂微电子(上海)有限公司、晟碟半导体(上海)有限公司(Sandisk子公司,产品为Flash)等?/p>
民生电子在报告中指出,封测厂的客户较为分散,运输通道不畅会带来一些困难€€封测厂相较晶圆厂是劳动力密集的行业,疫情下或将加剧功率器件的供不应求€势。此外,物流不畅对封测厂影响较大,因为封测厂的客户较为分散,€以运输会有难度€€?/p>
除了晶圆以及封测环节,芯片设′是构成半导体产业链中重要的一环€?/p>
在国?0余家芯片设计上市公司中,其中约一半公司办公地€在上海,几乎€有公司在上海均设有研发中心或办公室€?/p>
民生电子首席分析师方竞对记€表示,芯片设计公司由于其经营模式,在疫情中主要面临两个方面的挑战€一方面是研发人员居家办公,目前上海芯片设计公司,除必要运维人员外,几乎都处于居家办公状态,整体研发进展不受疫情影响,但或面临研发效率略低于平时的问题€另€方面,芯片交付面临物流难题,部分芯片设计公司的仓库位于上海,物流不便?/p>
“为应对这一难题,公司的预案€般会采用提前发货、转移芯片€绿色€道等方式降低影响€同时,启用广深、香港仓库发货,而封测厂则直发下游客户€€方竞说?/p>
据了解,目前,芯片设′市公司中,中颖电?300327)大部分产品直接从封测厂发货,4月第€周货物客户已经在3月提前提货,乐鑫科技(688018)主仓在深圳,物流也可远程发货,€瑞浦则在深圳备有仓库,3月已将大部分芯片转移至深圳发货,如果疫情持续,也将€过封测厂将封装成品直发客户,规避物流影响€晶圆方面,已于3月转至想过报关设备材料公司€?/p>
“€关不停”为企业打开时间窗口
€些重点半导体企业的生产还是得到了保障?/p>
据工信部官方消息,在上海疫情发生后不久,工信部就研究建立了产业链供应链诉求应急协调机制,设立工业和信息化领域保运转重点企业€白名单”,集中资源优先保障集成电路、汽车制造€装备制造€生物医药等重点行业666家重点企业复工复产€按照国务院联防联控机制部署,工信部近日派出上海前方工作组,与上海市有关部门€道,全力做好医疗物资供应保障,推动重点工业企业稳定生产和复工复产,保障产业链供应链运转顺畅€?/p>
深圳易维讯信息咨询有限公司€经理赵艳对记€表示,现阶段,半导体产业链的挑战主要还是物流问题€?/p>
不过,对IC行业来说,长期来看,物流导致供应链成本放大并不是€主要的挑战,毕竟运量有限、成本可计算,€封控的不‘定€对产业各环节时间链影响的放大或更让人担心€?/p>
值得注意的是,上海海关此前出台了抗疫情保民生助企业促发展10条措施€在全力保障浦东机场、外港€洋山等主要空港、海港口岸€关顺畅的同时,希望通过€定措施‘保上海各海关特殊监管区域安全平稳运行?/p>
比如,在外高?600648)保税区,安靠封装测试(上海)有限公司?月底紧€申报入区一批晶片切片机、测试机、探针卡等加工生产设备,但企业员工受疫情影响,无法到现场办理通关业务。外高桥保税区海关接到申报后,保税区海关立即通过视频连线方式,在线指导企业办理保税业务,收取电子版资料并完成审核手续,‘保了这批设备及时上线?/p>
此外,位于上海青浦综合保税区内的巴斯夫电子材料(上海)有限公司,主要生产超净纯度化学品,用于硅单晶片的清洗€光刻€蚀刻等工艺。此次疫情暴发后,青浦海关组织党员,通过应€查验€快速验放等方式,全力保障进出口通关顺畅?/p>
4?5日,上海海关汇€信息显示,在近期上海实施全域静态管理€口岸物流受限的背景下,上海及相关省市众多集成电路企业的进出口物资€关保持顺畅,多措并举保障重点生产行业供应链、产业链的稳定€仅4?1日以来的3天时间里,海关就先后验放光刻胶去除剂等集成电路专用物料和设备?00万美元€?/p>
同日,工信部召开专题会议,传达国务院副€理刘鹤主持召开的保障物流畅通和产业链供应链稳定专题会议精神,研究落实工作举措€?/p>
4?6日晚间,上海市经″发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第€版)》,明‘指出,各区政府和街镇、园区要积极支持企业复工复产,指导企业€一企一策€,切实做好疫情防控工作,要做好核酸€测点设置和提供检测服务,及时处理医废,并对防疫物资和生活物资保障提供托底服务?/p>
这也意味€,此前众多受到疫情影响€停工停产的工业企业,有望€步复工复产?/p>